终于他们来到了第一座高山，风云顶。

“上去吧，终于有机会好好休息了。”甘道夫带路，所有人上山了。

夜晚，比尔博发现大家都很放松，比之前的每一个晚上都放松得多，真是太奇怪了。庞伯甚至放松的打起了响亮的呼噜。

突然，远处传来几声凄厉的吼叫，仿佛有震慑人心的作用，比狼嚎更加凶残，比虎啸更加凶猛，这到底是什么东西？

“那是什么？”比尔博赶紧问守夜的菲力和奇力。

“半兽人……”奇力缓慢而又低声地说出了一个词。

“半兽人？”在比尔博的记忆中，半兽人只存在于先祖图克的古老传说里，他从没有亲眼见过或者听人提起。

这几声鬼哭狼嚎的吼叫让他对半兽人有了最直观的第一印象——凶残，可怕！

“没错，吃人的魔鬼。外面有很多，遍布整个中土平原，凌晨时分会攻击熟人的旅人，又迅速有安静，没有尖叫声，只有满地的污血和碎骨。”

菲力用低缓的语调向比尔博解说着，渲染着恐怖的氛围。

比尔博慌张地向下面看去，企图看清远处平地上有没有活跃的黑点。

索林立刻站出来训斥了他的两个侄子，如果飞贼吓破了胆，可就玩笑开大了。

“你们以为被半兽人夜袭是玩笑？真是不知世事。”

“抱歉，我们没有任何意思。”奇力赶紧道歉。

莫铁拍拍比尔博的头顶，宽慰他：“别怕，比尔博，一对一的话，你都能解决掉一个半兽人，相信我。”

甘道夫在放哨，紧盯着山下的平原，听到莫铁的话，也插言道：“没错，比尔博，你应该相信艾恩，他杀掉的半兽人比你见过的所有人加起来都多。”

比尔博回想起莫铁一箭射九狼的场景，慢慢平静下来了。

巴林是矮人中最稳重的，他回忆起了索林的爷爷索尔在摩瑞亚和刚达巴巨型半兽人阿索格战争的场景。

“……索尔死于阿索格之手，索林却砍下了他的左臂。于是，这个巨大的半兽人发誓，一定要杀光都林一系的矮人。”

跟随着巴林的回忆，比尔博仿佛也经历了那场令人心碎的战争，他看了看索林的背影，觉得这次行程有了更多的意义。

一夜过去后，他们再次出发，很快翻过了风云顶，回到了平原。这次，比尔博知道了，前面是他们运气好，没有碰到夜袭的半兽人，后面就得多加小心了。

渡过米塞塞尔河，接近了巨怪森林，矮人们只敢白天赶路了，因为甘道夫说，巨怪现在也在森林的外围活动。

找到一个废弃的庄园，众人绑好马匹，进了屋子，打算生火做饭。

“菲力、奇力，看好马匹。”索林吩咐道。

不过，比尔博端着两碗热乎乎的肉汤出来给他俩时，却没有看到他们的身影。

仔细看看树林，才发现他们进去了。比尔博赶紧跟过去，说：“你们两个，至少先吃完晚饭再说啊。”